삼성전자 반도체 사업부가 올해 3분기 세계 1위 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC에 매출 재역전을 허용했을 가능성이 높게 점쳐지고 있다. TSMC가 3분기 시장 예상치를 훌쩍 뛰어넘는 호실적을 기록했기 때문이다. 

이와 관련해 선단 공정에서 TSMC의 독주는 당분간 지속될 것이 업계의 중론이다. 경쟁자인 삼성전자와 인텔이 추격은커녕 현상 유지조차 어려운 상황을 맞고 있다. 삼성전자는 파운드리 외에도 스마트폰·메모리반도체 등 주요 사업 분야에서 모두 위기를 겪고 있어 당장 파운드리 경쟁력 제고에만 신경 쓸 수도 없는 상황이다. 

20일 업계에 따르면 삼성전자의 연결 기준 3분기 잠정 매출은 79조원으로 작년 동기 대비 17.21% 늘고, 직전 분기 대비 6.66% 증가했다. 지난 8일 잠정 실적 발표에서 부문별 실적은 공개하지 않았으나, 반도체 사업을 하는 디바이스솔루션(DS) 부문 매출은 전 분기(28조5600억원)와 비슷한 수준으로 추정된다.

증권사들이 제시한 3분기 DS 부문 매출 전망치는 최소 27조4240억원(상상인증권)에서 최대 30조7810억원(유안타증권)에 이른다.

반면 TSMC 3분기 매출은 7596억9000만 대만달러(약 32조3000억원)로 작년 3분기보다 39% 늘며 분기 기준 최고 실적을 기록했다. 따라서 이달 말 나오는 3분기 삼성전자 확정 실적에서 DS 부문 매출이 시장 전망치 수준으로 나오면 TSMC 매출에 못 미치게 된다.

TSMC의 실적 고공행진은 AI가 이끌고 있다. TSMC는 AI 붐에 수요가 폭증하는 엔비디아의 최첨단 AI 칩을 사실상 독점 생산한다. 실제 3분기 TSMC의 응용처별 매출을 보면 AI가 활용되는 고성능컴퓨팅(HPC)이 51%를 차지했다. 기존 최대 매출처였던 스마트폰(34%)을 큰 차이로 앞섰다.

웨이저자 TSMC 회장은 “AI 수요는 진짜(real)고, 올해 연간 매출이 작년보다 30% 가까이 증가할 것”이라고 전망하면서 “올해 하반기 내내 고객들의 강력한 AI 수요를 지속해서 관찰했으며, 이는 3나노 및 5나노 공정 기술의 전반적인 설비 가동률을 끌어올렸다”고 전했다.

독주 태세는 점유율 수치에서도 그대로 보여주고 있다. 올해 2분기 기준 TSMC의 점유율은 62%로 13%를 기록한 2위 삼성전자와 약 50% 가까이 차이를 벌렸다. 2년 전인 2022년 2분기 기준 TSMC 56%, 삼성전자 13%를 기록했던 때와 비교해 격차가 더 벌어진 것이다. 

이승우 유진투자증권 리서치센터장은 삼성전자 반도체 실적을 두고 “HBM에서는 시장이 원하는 결과를 아직도 만들어내지 못하는 상황이고, 하반기 흑자 전환이 가능할 것이라던 파운드리는 여전히 돌파구를 찾지 못한 채 적자의 늪에서 헤어 나올 기미가 보이지 않는다”고 진단했다.