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<오늘 이 종목을>:SK이노베이션,KH바텍,동양기전,한국토지신탁,현대건설,메리츠화재,DGB금융지주
2013년 03월 28일 (목) 09:24:20 이민호 기자 mh@smedaily.co.kr

◇우리투자증권

*SK이노베이션: 2월 미국 정제가동률 하락과 계절적 수요 증가에 따른 정제마진 상승, BTX 가격 강세로 화학부문의 실적 증가, 원달러 환율 변동성 완화 등으로 1분기 호실적 기대. BTX 상승사이클 진입과 석유화학부문의 이익성장을 통해 저마진·저성장성 사업 모델에서 탈피할 전망. 정유제품 수요의 비탄력성과 BTX의 견고한 수요 성장 등을 감안했을 때 글로벌 저성장 국면에 유리한 대안이 될 것으로 기대.

*KH바텍: 휴대폰 및 태블릿PC 등의 내외장재로 사용하는 비철금속 다이캐스팅(Die-Casting, 금형주조)제품 생산업체로서, 2013년 마그네슘 내장재 수요증가 및 매출처 다각화로 본격적인 턴어라운드 예상. 삼성전자의 갤럭시S4를 포함한 갤럭시S시리즈 출하량 증가에 따른 물량증가 효과와 더불어 중국 혜주공장의 본격 가동에 따른 수익성 개선 예상.

*동양기전:자동차부품, 유압기기, 산업기계 등 총 3개의 사업부로 구성되어 비교적 안정적인 사업포트폴리오를 구성하고 있으며 불황기에도 비교적 안정적인 실적을 시현함. 향후 중국의 철도투자 재개, 재고부담 완화, 정권교체, 3월 계절적 성수기진입 등으로 올해 중국 건설기계시장 회복 및 실적개선 기대.

◇삼성증권

*한국토지신탁:국내3대 신용평가사의 회사채 신용등급A- 상향으로 조달금리 하락에 따른 수익 개선. 부동산 시장 침체에도 불구, 국내 M/S 1위의 경쟁력을 바탕으로 사상 최대치 실적 경신. 올해 실적 기준 P/E 6배 수준으로 밸류에이션 매력 부각에 따른 주가 상승 모멘텀 형성.

◇KB투자증권

*현대건설 : 별도기준 해외수주액은 상반기 7조3000억원으로 연간 목표 12조원의 60%를 달성한다는 전략. 올해 1분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 4.5%, 19.1% 증가한 8268억원, 1746억원 예상.

*메리츠화재 : 2월 순이익은 178억원으로 전년대비 72.3% 증가해 예상치를 상회. 실적 호조의 주된 원인은 전속 설계사에 대한 판매수수료의 분급적용 등에 따른 것으로 판단.

◇아이엠투자증권

*메리츠화재 : 수수료 분납에 따른 추가 상각비 환입(82억원), 채권 매각이익(35억원), 장기손해율 하락 등으로 2월 순이익은 전년대비 72.4% 증가한 178억원 기록.

◇현대증권

*DGB금융지주 : 1분기 순이익은 854억원으로 시장 예상치(805억원)를 상회할 전망. 대출 증가율은 업종 내에서 BS금융지주 다음으로 높은 수준. 1분기 순이자마진(NIM)은 2.66%로 전분기대비 상승할 전망.

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