SK스퀘어 11번가 매각…콜옵션 행사 포기

SK그룹이 11번가 재무적투자자(FI)들이 보유한 지분을 사갈 권리를 행사하지 않기로 최종 결정했다.

29일 금융투자업계에 따르면 11번가 최대주주(지분율 80.26%)인 SK스퀘어 이날 열린 이사회에서 내달 초까지 FI가 보유한 11번가 지분을 살 수 있는 권리(콜옵션)를 행사하지 않기로 결정했다. 

앞서 SK스퀘어는 2018년 국민연금과 새마을금고, 사모펀드 운용사 H&Q코리아로 구성된 나일홀딩스 컨소시엄으로부터 11번가에 대한 5000억원의 투자금을 유치하면서 5년 내 상장을 약속했다. 당시 투자사들은 11번가의 기업가치를 2조7000억원으로 평가했다.

실패 시 SK스퀘어가 원금에 연이율 3.5%의 이자를 붙여 FI 지분을 되사오는 콜옵션 조항이 포함됐다. 이를 포기하면 FI가 대주주 SK스퀘어의 지분(80.3%)까지 제3자에 매각할 수 있는 동반매도청구권(드래그얼롱)을 넣었다.

지난해부터 IPO 준비에 나섰던 11번가는 시장상황 악화로 결국 9월30일까지 였던 상장기한을 넘겼다. 이후 e커머스 플랫폼 큐텐과 매각 협상을 벌였지만 결렬됐다. 

SK스퀘어의 콜옵션 행사 기한이 내달 4일까지였던 만큼, FI가 이후부터 본격적인 매각 작업에 나설 것으로 전망된다.