[중소기업신문=이지하 기자] 저축은행업계의 한숨이 깊어지고 있다. 지난해 가계대출 확대 등으로 사상 최대 이익을 내며 함박웃음을 지었지만, 올해 들어 불과 1년 만에 당기순이익이 뒷걸음질하며 실적 확보에 빨간불이 커졌기 때문이다. 법정 최고금리 인하에다 가계대출 규제 강화, 대출금리산정체계에 대한 사정 칼바람까지 예고되면서 저축은행의 실적 하락세가 본격화할 수 있다는 우려가 나온다.   

14일 금융감독원에 따르면 올해 1분기 79개 저축은행의 총순익(잠정치)은 2086억원으로 지난해 1분기(2168억원)보다 3.8% 줄었다. 가계대출 확대 등으로 이자이익이 1년 새 521억원 늘었지만, 대손충당금 전입액이 207억원 확대되고 급여 등 판매관리비가 303억원 가량 증가한 영향이다. 

저축은행업계는 지난해 역대급 실적을 냈다. 지난해 총순익은 1조1185억원으로 1년 전보다 3.9% 늘었다. 이는 사상 최대 실적으로, 2년 연속 '순익 1조원' 행진을 이어갔다.  

문제는 법정 최고금리 인하와 고금리대출 규제 강화 등 영업환경이 악화일로를 걸으면서 올해에도 실적 호황을 이어가기가 쉽지 않다는 점이다. 정부는 지난해 2월부터 법정 최고금리를 기존 연 27.9%에서 연 24%로 하향 조정했고, 단계적으로 연 20%까지 낮추겠다고 밝혔다. 

또한 2017년부터 금리 연 20% 이상의 고위험 대출에 대한 추가 충당금 적립 부담을 높였고, 지난해 말에는 대형저축은행의 금리운영 체계에 대한 현장검사를 벌이는 등 고금리 가계대출에 대한 규제 강화에 돌입했다.  

게다가 고금리 논란을 낳았던 금리운영 체계에 대한 개선작업도 속도를 내고 있다. 금감원은 저축은행 대출금리가 합리적이고 투명하게 산정될 수 있도록 업계와의 태스크포스(TF)를 구성해 대출금리 산정체계 모범규준 개정안을 준비 중이다. 개정안은 이달 중 발표돼 본격 시행될 것으로 예상된다. 

이번 개정을 통해 저축은행의 대출금리 결정체계와 운용방식의 합리성과 투명성이 제고되면 신용등급에 상관없이 일괄적으로 연 20% 이상의 고금리를 물리는 대출영업 행태가 사실상 불가능해지고, 금리수준도 전반적으로 하향 조정될 수밖에 없다.   

실제로 금융당국의 대출총량 규제가 본격 시행되면서 저축은행의 총자산 증가세가 크게 둔화하고 있다. 올 1분기 저축은행의 총자산은 70조2000억원으로 전년 말(69조5000억원)에 비해 0.9%(7000억원) 증가했다. 이는 지난해 4분기 총자산 증가 폭(4.88%, 3조2000억원)과 비교하면 대폭 줄어든 것이다. 

저축은행업계의 총자산 규모는 가계대출 확대 등에 힘입어 가파른 증가세를 이어왔다. 지난 2016년 52조3000억원이었던 총자산은 2017년 59조7000억원으로 14.15%(7조4000억원) 늘었고, 2018년에는 69조5000억원으로 16.42%(9조8000억원) 확대됐다.  

이처럼 대출 증가세에 제동이 걸리고 연체채권도 크게 늘어나면서 저축은행업계의 연체율 등 건전성도 악화하는 모습이다. 지난 3월 말 기준 저축은행의 총여신 연체율은 4.5%로 지난해 말보다 0.2%포인트 상승했다. 가계대출 연체율은 4.6%로 지난해 말과 같았지만, 기업대출 연체율이 0.4%포인트 올랐다. 법인대출과 개인사업자대출 모두 연체율이 0.4%포인트 높아진 탓이다. 

저축은행의 고정이하여신(NPL) 비율도 5.2%를 기록, 3개월 전보다 0.1%포인트 높아졌다. NPL 비율은 부실채권 현황을 나타내는 건전성 지표로, 이 비율이 높을수록 여신 건전성이 나쁘다고 판단할 수 있다. 

업계 관계자는 "주된 수익원인 가계대출이 총량규제로 묶여 있는 데다 대출금리 하향 조정도 불가피해 올해에도 호실적을 낼지에 대해선 회의적인 시각이 많다"며 "중금리대출 라인업 강화 등 수익원 다양화 측면에서 고심하고 있지만, 이마저도 경쟁이 치열해 실적 확보가 쉽지 않아 보인다"고 말했다.